李天賜為客戶定制理財方案。
“剛進(jìn)入企業(yè)時,我還是個金融‘小白’。感謝郵政傳幫帶的傳統(tǒng),領(lǐng)導(dǎo)同事熱情幫助我,鼓勵我積極參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。在工作中我不懂就問、不會就學(xué),漸漸就入門了?!闭勂鹱约旱某砷L,陜西省西安市東風(fēng)路郵政支局理財經(jīng)理李天賜將其歸功于企業(yè)的幫助和支持。
郵政金融服務(wù)專業(yè)化要求高,李天賜孜孜不倦地深耕金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域,考取了行業(yè)要求的各種專業(yè)證書。同時,她爭取學(xué)習(xí)機(jī)會,積極參加各類專業(yè)比賽,收獲多項榮譽(yù)。
“作為崗位技術(shù)能手,一定要沿著企業(yè)的發(fā)展方向走,跟上企業(yè)的腳步,才能更好地實現(xiàn)自身的成長?!崩钐熨n是這樣說的,也是這樣做的。
如今,李天賜是西安郵政公認(rèn)的金融服務(wù)專家。服務(wù)客戶,她專注每一個流程、每一個產(chǎn)品,善于找到客戶的每一個難點和需求:“我希望能給我的客戶提供專業(yè)的金融服務(wù),讓他們每當(dāng)有理財需求時能夠第一時間想到我、想到中國郵政。”“小李為人穩(wěn)重、辦事細(xì)心,同樣是做理財規(guī)劃,她能夠把預(yù)期收益和潛在風(fēng)險如實地一條一條分析告知,從來不夸大其詞,所以我放心請小李做我的財富顧問?!痹诳蛻簟O先生的眼中,李天賜的專業(yè)值得信賴。
穩(wěn)重和細(xì)致,是李天賜在提供金融服務(wù)時最看重的兩個方面。“推薦金融產(chǎn)品,我更傾向穩(wěn)健型理財方案,每款產(chǎn)品的利弊我都會準(zhǔn)確如實介紹,讓客戶自己選擇。真誠對待客戶,也會收到客戶真誠的回饋?!弊尷钐熨n感動的是,她的很多客戶和她成了朋友,還轉(zhuǎn)介他們的家人、朋友,希望她能在理財方面給予專業(yè)、中肯的建議。
李天賜隨身攜帶一個記錄本,每位客戶的基本情況、家庭成員和特征她都會詳細(xì)記錄。用她自己的話講,這叫“勤能補(bǔ)拙”,便于為客戶提供更加個性化的服務(wù)。一句句溫馨的問候,一次次站在客戶角度的產(chǎn)品建議,都讓客戶感到暖心和安心。
作為一線理財經(jīng)理代表,在參與全省郵政金融營銷策略和執(zhí)行方案的制定時,李天賜能從一線實際情況出發(fā),總結(jié)客戶需求、市場變化,提出業(yè)務(wù)發(fā)展方面的支撐需求。同時,她會定期梳理優(yōu)化一線工作的日程表格、客戶管理表格等,從理財經(jīng)理的個人特質(zhì)、行為習(xí)慣、營銷模式等方面分析和提煉優(yōu)秀理財經(jīng)理工作方法,幫助更多理財經(jīng)理提升專業(yè)水平和服務(wù)能力。
現(xiàn)在的李天賜不僅是一名出色的財富顧問,還是優(yōu)秀的企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師。她多次參與專業(yè)課題開發(fā)和課程分享,整合提煉工作中積累的經(jīng)驗,與一線理財經(jīng)理共享?!拔沂且幻伯a(chǎn)黨員,企業(yè)又給了我各種榮譽(yù)和肯定,我要當(dāng)好表率,帶動更多一線理財經(jīng)理不斷提升業(yè)務(wù)水平,時代不負(fù)追夢人!”她表示。