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                打造精英理財“500騎兵營”

                王璐璐2024-08-14來源:中國郵政報

                  2023年,集團(tuán)公司金融業(yè)務(wù)部借鑒同業(yè)頭部理財經(jīng)理隊伍打造的先進(jìn)經(jīng)驗,在持續(xù)打造“千人兵團(tuán)”精英理財經(jīng)理隊伍的基礎(chǔ)上,優(yōu)選組建了一個專業(yè)專注、綜合全面、績優(yōu)高效的“500騎兵營”精英理財團(tuán)隊。通過總部賦能、實訓(xùn)提升等環(huán)節(jié),發(fā)揮其轉(zhuǎn)型先鋒、創(chuàng)新主力、產(chǎn)能標(biāo)桿、全能精英的“蒲公英種子”作用,構(gòu)建“先進(jìn)引領(lǐng)、團(tuán)隊作戰(zhàn)”的營銷格局。

                  “500騎兵營”精英理財團(tuán)隊建設(shè)總體按照“選—訓(xùn)—評”三步走的培養(yǎng)模式開展。在人員選拔方面,重點關(guān)注業(yè)績表現(xiàn)(考察客戶數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模、收入與復(fù)雜產(chǎn)品銷量)、專業(yè)素養(yǎng)(考察知識框架、資配落地)、資質(zhì)條件(考察專業(yè)證書、從業(yè)年限)等,按照“原三千精兵擇優(yōu)+新晉優(yōu)秀人員引入”的模式組建。在隊伍實訓(xùn)方面,采取分五大片區(qū)集中培訓(xùn)與實戰(zhàn)輔導(dǎo)相結(jié)合的方式,設(shè)計了資本市場基本面及行業(yè)分析、理財資管產(chǎn)品體系、保險高客營銷等系列課程,實現(xiàn)隊伍專業(yè)能力提升。在評價體系方面,構(gòu)建“業(yè)績?yōu)楸憩F(xiàn)、能力為基石、客戶經(jīng)營為核心”的三位一體評價考核體系,以月、季、年為周期進(jìn)行考核競賽,以榮譽激勵調(diào)動“500騎兵營”的積極性。

                  首先,加強全流程精細(xì)化管理,形成上下聯(lián)動、無縫對接的管理模式。集團(tuán)總部對人員選拔、培訓(xùn)方案實施等進(jìn)行全流程、精細(xì)化、垂直管理;組織專業(yè)培訓(xùn)、定期通報業(yè)績、階段性總結(jié)復(fù)盤,推動引領(lǐng)各省級分公司抓好隊伍建設(shè)。各省級分公司落實集團(tuán)總部各項工作,做好人員準(zhǔn)入及退出;跟蹤成員業(yè)績,及時進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo);開展專項營銷,營造活動氛圍。各市、縣級分公司落實上級各項培養(yǎng)計劃、營銷活動,負(fù)責(zé)精英理財經(jīng)理的推薦、管理、培訓(xùn)、激勵考核;發(fā)揮轄內(nèi)財富顧問、財富內(nèi)訓(xùn)師、第三方合作機構(gòu)的專業(yè)支撐作用,助力業(yè)績快速提升。

                  其次,強化榮譽體系建設(shè),以專屬榮譽體系凝心聚力、提質(zhì)增效。集團(tuán)總部對所有入選2023年代理金融“500騎兵營”的精英理財經(jīng)理,頒發(fā)錄取通知書、線下集中培訓(xùn)結(jié)營證書等,提升成員歸屬感;開展精英理財經(jīng)理專屬評優(yōu)活動,對“千人兵團(tuán)”精英理財經(jīng)理投資理財類業(yè)務(wù)綜合銷售業(yè)績按月進(jìn)行排名,年終按業(yè)績折算積分選取前500名、“500騎兵營”按復(fù)雜產(chǎn)品銷售業(yè)績排名取前100名,由集團(tuán)工會給予表彰。

                  最后,強化營銷活動實戰(zhàn)鍛煉,以多元化競賽引領(lǐng)專業(yè)能力提升。集團(tuán)總部聯(lián)合5家重點合作基金公司,挑選5個重點產(chǎn)品,對“500騎兵營”成員開展基金大額定投全程跟進(jìn)指導(dǎo)、評比激勵;結(jié)合階段性重點業(yè)務(wù)營銷活動,組織個人財富管理系統(tǒng)PK,強化過程指導(dǎo)和管理,推動業(yè)務(wù)發(fā)展及財富系統(tǒng)使用;總結(jié)提煉“500騎兵營”在資產(chǎn)配合、高客走訪、金融+非金融權(quán)益服務(wù)等方面的經(jīng)驗,在全國郵政復(fù)制推廣,持續(xù)提升隊伍專業(yè)能力和銷售業(yè)績。

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